← Torna al blog

Dal rapportino alla fattura senza perdere la sera

Guida pratica · Idraulici e termoidraulici (1–3 persone) · 4 pagine

L'intervento in casa del cliente finisce. Poi inizia il secondo turno: messaggi WhatsApp, foto degli scontrini, appunti a voce, Excel aperti a metà, «domani faccio la fattura». Se ti restano 1–2 sere a settimana solo a ricopiare dati, quel tempo non torna più in chiamate e lavoro nuovo.

Questa guida ti mostra un flusso in quattro passaggi per chiudere ogni intervento nel giorno — e arrivare dal commercialista già in ordine, senza pile di fogli o chat da cercare.

Il flusso minimo che funziona

• Cliente in anagrafica — una volta sola. Poi lo ritrovi sempre, senza riscrivere indirizzo e codice fiscale ogni volta.
• Rapportino dell'intervento: data, cliente, lavoro svolto, pezzi, note per la fattura. La regola d'oro: ogni intervento nasce da un cliente già registrato. "Poi lo metto" è la frase che ti costa il sabato sera.
• Spese da foto il giorno stesso. Scatti lo scontrino dal cantiere → diventa una spesa con data, importo e allegato. A fine mese non cerchi "quella foto su WhatsApp".
• Fattura PDF dal rapportino già scritto, non da zero. Parti da quello che hai già inserito, rivedi, invia via email al cliente.
• Commercialista invitato in app: vede documenti, spese, rapportini nel contesto giusto. Arriva già in ordine — lui chiude lo SdI con i suoi strumenti.

Checklist settimanale da 15 minuti

Lunedì — ogni rapportino della settimana è chiuso?  ·  Mercoledì — scontrini fotografati e spese caricate?  ·  Venerdì — preventivi accettati → fatture da fare; scadenze in vista?

Una sola riga da ricordare: se non è nel flusso entro venerdì, tornerà sabato sera.

Cosa c'è oggi in PMI App

Clienti, preventivi, fatture PDF/email, rapportini, spese da foto, invito commercialista. Non c'è (ancora) un invio diretto allo SdI dall'app: la guida — e l'app — ti aiutano ad arrivare dal commercialista già in ordine, non a sostituirlo. 14 giorni di prova + sconto beta 50%.

Nota: PMI App è in fase beta e non invia direttamente allo SdI / Agenzia delle Entrate. Il commercialista chiude il flusso fiscale con i suoi strumenti abituali. Nessuna promessa di conformità fiscale automatica.